该交易中，Tom Ford的估值为28亿美元
Ermenegildo Zegna Group和Marcolin S.p.A.分别就TOM FORD时装和TOM FORD眼镜业务签订长期许可协议
雅诗兰黛公司(NYSE: EL)今天宣布已签署协议，将收购全球奢侈品领导者TOM FORD品牌。这项交易将使TOM FORD的长期合作伙伴雅诗兰黛公司(“ELC”)成为TOM FORD品牌及其所有知识产权的唯一所有者。
在雅诗兰黛公司的管理下，收购TOM FORD品牌及扩展其现有授权合作伙伴，将使TOM FORD品牌这一二十一世纪杰出的全球奢侈品牌得以延续和进一步发展。
该交易对整个TOM FORD企业的估值为28亿美元。雅诗兰黛公司为此次收购支付的金额约为23亿美元，扣除Marcolin S.p.A. (“Marcolin”)在成交时向雅诗兰黛公司支付的2.5亿美元。雅诗兰黛公司预计将通过现金、债务和向卖方支付的3亿美元延期付款相结合的方式为这笔交易提供资金，延期付款将于2025年7月到期。
雅诗兰黛公司获得的好处包括在2030年现有许可证到期后，确保拥有快速增长的TOM FORD BEAUTY品牌的长期现金流；交易完成后取消支付美妆产品特许权使用费；以及新的许可收入流和其他预期的协同效应。这些协同效应包括创造性监督、提高速度和灵活性，以及进一步的线上渗透机会。雅诗兰黛公司预计，该交易将导致2023财年调整后每股摊薄收益(“EPS”)1下降0.05美元至0.15美元，主要来自一次性收购相关成本。至2024财年，该交易预计对调整后每股摊薄收益的影响大致回归中性。该收购还需满足监管批准等条件，预计将于2023年上半年完成。
根据协议，Tom Ford International创始人兼首席执行官Tom Ford将于交易完成后继续担任该品牌的创意总监，直到2023年底。Tom Ford International董事长Domenico De Sole在此期间也将继续担任顾问。
这笔交易将延续和扩大TOM FORD品牌与Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN)（“Zegna”或“Zegna Group”）的长期合作关系，包括所有男装、女装以及配饰和内衣的长期许可。作为本次交易的一部分，Zegna将收购TOM FORD时装业务的运营部分，以履行其作为被许可方的义务。雅诗兰黛公司和Zegna将在创意方向上紧密合作，继续巩固TOM FORD品牌的奢侈品定位。
该品牌目前与全球领先的眼镜制造商之一Marcolin的许可证也将大幅延期，Marcolin以其卓越的工艺和质量而闻名。
TOM FORD BEAUTY于2006年由雅诗兰黛公司首次推出，是一个标志性的奢侈美容品牌，其高度差异化的香水、化妆品和护肤品系列反映了Tom Ford关于现代魅力的独特愿景，以极致品质精心打造。TOM FORD BEAUTY最初以奢侈香水创立品牌，随后逐渐成长为在全球大获成功且深受推崇的美容品牌之一。
雅诗兰黛公司总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示：“TOM FORD BEAUTY在奢侈香水和化妆品方面取得了极大成功，并致力于为世界各地有眼光的消费者创造理想的高品质产品，对此我们感到无比自豪。”
“作为一个自有品牌，此次战略收购将为TOM FORD BEAUTY带来新的机遇，并将强化我们为该品牌制定的增长计划。收购还将进一步推动我们在奢侈品美容领域的长期发展势头，同时加强我们致力于成为全球高端美容领域领先的单一业务公司的承诺。”
TOM FORD BEAUTY在奢侈香水和化妆品品类中处于强势地位，预计这些领域在未来几年将超越行业增速。这次战略收购为TOM FORD BEAUTY在全球奢侈品和线上渠道关键市场迈上新的增长水平提供了支持。该品牌之前取得的成功令人印象深刻，包括从2012财年到2022财年的复合年净销售额增速达两位数。在雅诗兰黛公司截至2022年6月30日的财年中，TOM FORD BEAUTY与上一年相比实现了近25%的净销售额增长。未来几年，我们预计该品牌将实现10亿美元的年净销售额。该品牌在各个渠道和关键市场继续保持强劲势头，在权威性的香水排行榜中，在美国排名前15位，在中国排名前10位。该品牌已获得香水基金会(The Fragrance Foundation)颁发的20多个奖项。
Tom Ford表示：“雅诗兰黛公司是TOM FORD品牌的理想家园，对于此次收购，我感到非常高兴。从我创立公司的第一天起，雅诗兰黛就是我们重要的合作伙伴，我很高兴看到雅诗兰黛带领TOM FORD品牌开启新篇章。Ermenegildo Zegna和Marcolin一直是我们杰出的长期合作伙伴，我很高兴继续保持我们在过去16年中建立的良好关系。我相信他们将全力以赴，在未来继续保持奢侈品公司的地位，致力于生产高质量的时装和眼镜。”
TOM FORD INTERNATIONAL联合创始人兼董事长Domenico De Sole表示：“我对这次收购非常满意。雅诗兰黛公司是TOM FORD发展旅程中的第一个合作伙伴，我相信，作为一家值得信赖的公司，雅诗兰黛将继续延续TOM FORD品牌的非凡传承。感谢Tom的远见卓识和领导力，感谢我们才华横溢的TOM FORD团队的辛勤工作和对品牌的付出。”
雅诗兰黛公司执行董事长William P. Lauder表示：“从我们与雅诗兰黛品牌的最初合作，到推出TOM FORD BEAUTY，再到最近的成功并购，TOM FORD作为雅诗兰黛大家庭中的一员已经超过十五年，我们对此感到非常荣幸。雅诗兰黛和TOM FORD都对奢侈品、创造力、创业精神以及努力追求卓越的精神深表赞赏，最重要的是，双方都拥有为业务注入动力的杰出人才们。”
雅诗兰黛公司奢侈品业务开发总裁Guillaume Jesel表示：“我们致力于推动TOM FORD BEAUTY的持续成功，此次令人激动的收购让我们拥有了战略性的优势地位，有助于未来的发展。Tom Ford是一位拥有远见卓识的领导人，也是架构奢侈品的终极大师。他与传奇的Domenico De Sole一起创造了非凡的奢侈品新世界。我很荣幸能够继续领导这个品牌及其优秀的团队，并展现Tom Ford对奢侈品美妆的非凡愿景。”
Ermenegildo Zegna Group首席执行官Ermenegildo “Gildo” Zegna表示：“自TOM FORD时装公司成立以来，我们一直是该公司的合伙人和股东。这是我们2021年12月上市以来的首笔交易，体现了我们利用平台为所有利益相关者创造价值的承诺。我们深受TOM FORD杰出才华的鼓舞，并很高兴与雅诗兰黛公司建立稳固而相互促进的合作关系。”
Marcolin S.p.A.首席执行官Fabrizio Curci表示：“在过去二十年令人难以置信的旅程中，我们将TOM FORD眼镜业务打造成为在质量和风格方面无可匹敌的全球领导者。我们很高兴与雅诗兰黛公司合作，获得该品牌的独家和永久许可，这将有助于我们进一步支持TOM FORD这个杰出品牌的后续发展。”
Freda先生继续说道：“Tom Ford、Domenico De Sole及其一流团队已经建立了世界上首屈一指的创新全球奢侈品牌之一，我们很高兴能够参与打造充满活力的未来。Zegna和Marcolin是TOM FORD时装和眼镜业务理想的长期许可合作伙伴。很高兴他们能给品牌带来这样的连续性，他们对质量、奢华和工艺坚定不移的承诺有助于我们将这个品牌带向未来。”
在此次交易中，Perella Weinberg Partners LP担任雅诗兰黛公司的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC担任TOM FORD的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问。瑞银担任Zegna的财务顾问。Latham&Watkins LLC担任Marcolin的法律顾问。
关于雅诗兰黛公司
雅诗兰黛公司是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商、营销商和销售商。公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧(Clinique)、Lab Series、Origins、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、汤姆福特美妆(TOM FORD BEAUTY)、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。
关于TOM FORD
2005年4月，Tom Ford宣布创立TOM FORD品牌。Ford邀请前古驰集团总裁兼首席执行官Domenico De Sole加入并担任公司董事长。同年，Ford宣布与Marcolin Group合作生产和分销镜框和太阳镜，并与雅诗兰黛合作推出TOM FORD美妆品牌。2007年4月，Ford旗下第一家直营旗舰店在纽约麦迪逊大道开业，同时首次推出TOM FORD男装和配饰系列。2010年9月，在麦迪逊大道旗舰店的一场小范围展示中，Ford推出了备受期待的女装系列。2018年2月，TOM FORD腕表和备受期待的内衣系列首次亮相T台。如今，该品牌涵盖男装、女装、配饰、眼镜、美妆以及最新内衣和钟表的完整系列。目前，TOM FORD在伦敦、米兰、纽约、贝弗利山庄、迈阿密、拉斯维加斯、东京、大阪、首尔、蒙特利尔、多伦多、香港、上海、北京、新德里、西安、多哈、科威特城、利雅得和悉尼等地有100多家独立的TOM FORD门店和店中店。
关于Ermenegildo Zegna Group
Zegna Group于1910年由Ermenegildo Zegna在意大利特里维罗创立，以Zegna品牌设计、制造和分销奢侈品男装和配饰，以Thom Browne品牌设计、生产和分销女装、男装和配饰。Zegna Group通过其奢侈纺织品实验室平台（致力于保护生产顶级质量意大利织物的手工工厂）生产和分销至优品质的织物和纺织品。集团产品通过全球80个国家的500多家门店进行销售，截至2022年9月30日，其中299家由集团直接经营（242家Zegna门店和57家Thom Browne门店）。数十年来，Zegna Group绘制了“我们的道路”：这条曲折而独特的道路包含若干具有时代意义的里程碑，见证了集团从一家高级羊毛面料生产商成长为一家全球奢侈品集团。“我们的道路”将集团带到了纽约，自2021年12月20日起，集团在纽约证券交易所上市。集团将继续沿着“我们的道路”前进，同时仍将致力于维护品牌创始人的宝贵传承——企业活动应有助于环境的原则。如今，Zegna Group正努力创造符合现代节奏的生活方式，同时继续与自然世界和社区建立联系，帮助创造更好的现在和未来。
关于Marcolin
Marcolin成立于1961年，是一家世界领先的眼镜行业公司，以其独特的能力闻名于世。通过不断追求卓越和创新，Marcolin将工艺与先进技术相结合，合作的品牌组合包括：TOM FORD、Guess、WEB Eyewear、adidas Sport、adidas Originals、Bally、Moncler、Max Mara、Sportmax、Zegna、Longines、OMEGA、GCDS、Barton Perreira、Tod's、Pucci、BMW、Swarovski、MAX&Co.、Kenneth Cole、Timberland、GANT、Harley-Davidson、Marciano、Skechers和Candie’s。Marcolin通过自有直销网络和全球合作伙伴，在125多个国家销售产品。
本新闻稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些陈述包括引述的评论以及与完成交易有关的陈述，以及对TOM FORD和TOM FORD BEAUTY的效益和其他预期。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生差异的因素包括当前经济状况和其他条件，如全球市场的波动性；零售商、供应商和消费者的行动；竞争；双方合作关系的过渡和持续成功；各种交易协议中规定的意外事项；实施远期业务计划的能力；以及雅诗兰黛公司在截至2022年6月30日的Form 10-K年度报告中描述的风险因素。
ELC-C
1 调整后摊薄每股收益不包括重组和其他费用。
